Die aktuell 10 besten E-Mail-Marketingtools für Finanzdienstleister

Bei diesen Unternehmen geht es um weit mehr als nur Geldein- und -ausgang: Es geht um die Verwaltung von Kundenvertrauen, regulatorischer Komplexität, persönliche Beratung, kontinuierliche Servicebeziehungen und mehrschichtige Compliance. Die Herausforderung? Die CRM-Anforderungen in der Finanzdienstleistungsbranche sind besonders anspruchsvoll. Unternehmen müssen hochwertige Kundschaft verfolgen, langfristige Beziehungen pflegen, Empfehlungen und regulatorische Eingriffe überwachen, nach Anlageklassen oder Risikoprofilen segmentieren, eine zeitnahe, compliancesichere E-Mail-Kommunikation anbieten – und all das bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ausgefeilten, sicheren und ausbaubaren Marketingsystems.

Ein durchdachtes E-Mail-Marketingtool (oder ein CRM mit leistungsstarken E-Mail-Funktionen) ist da genau die richtige Lösung. Mit der entsprechenden Konfiguration wird ein CRM zu Ihrem operativen Rückgrat. Es ermöglicht Ihnen, Kundendaten zu zentralisieren, konforme E-Mail-Follow-ups zu automatisieren, Kundinnen und Kunden nach Produkten oder Anlageklassen zu segmentieren, Kampagnen bei wichtigen Ereignissen oder Änderung der Portfolioschwellen auszulösen und die für Finanzdienstleistungen erforderlichen Auditpfade und Datenkontrolle einzuhalten.

Dieser Artikel enthält:

• Eine Vergleichstabelle der aktuell 10 besten E-Mail-Marketingtools (oder CRM-E-Mail-Hybridlösungen) für Finanzdienstleister
• Funktionsaufschlüsselung (für jedes Tool, was es für Automatisierung, Segmentierung, Compliance/Aufzeichnung, Berichterstattung, Integrationen mit Finanzsystemen und mobilen Zugriff bietet)
• Vor- und Nachteile aus der Praxis, speziell für Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche (was funktioniert und worauf Sie achten sollten)
• Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten von E-Mail-Automatisierungen, die auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind (d. h. Abbildung von Workflows, Erstellung konformer Vorlagen, Segmentierung nach Kundentyp und Anlageklasse sowie Messung der Performance)
• Tipps für Migration, Messung und Ausbau (wie Finanzdienstleister von Tabellenkalkulationen oder generischen Tools zu einem erstklassigen E-Mail-/CRM-Setup übergehen können, plus wie sich der ROI messen und sich das System für Wachstum oder Akquisitionen ausbauen lässt)

Ein kleiner Hinweis: Finanzdienstleister setzen HubSpot bereits erfolgreich ein. In den folgenden Abschnitten werden wir untersuchen, wie andere Tools im Vergleich zu HubSpot (und untereinander) abschneiden und identifizieren, welche Tools derzeit am besten für Marketing- und Operations-Teams in der Finanzdienstleistungsbranche geeignet sind.

Übersicht

• Was bedeutet E-Mail-Marketing für Finanzdienstleister?
• Die besten E-Mail-Marketingtools für Finanzdienstleister auf einen Blick
• Die beste E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleister
• Vorteile der E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleister
• So wählen Sie ein E-Mail-Marketingtool für Finanzdienstleister aus (Schritt-für-Schritt-Anleitung)
• So erstellen Sie E-Mail-Marketingkampagnen für Finanzdienstleister
• Häufig gestellte Fragen (FAQ)
• Lernen Sie HubSpot kennen: für Finanzdienstleister die Nr. 1 beim E-Mail-Marketing

Kostenlose E-Mail-Marketing-Software

Ohne Kreditkarte verfügbar. Einfach loslegen.

• Öffnungs- und Klickraten Ihrer E-Mails steigern
• E-Mails automatisch für die Lesenden anpassen
• Alles selbständig erledigen
• KI-Funktionen zum Schreiben von Inhalten

Jetzt loslegen

Was bedeutet E-Mail-Marketing für Finanzdienstleister?

E-Mail-Marketing für Finanzdienstleister ist eine Praxis der gezielten, berechtigungsbasierten E-Mail-Kommunikation, um Vertrauen aufzubauen, Kundschaft zu informieren und langfristige Beziehungen in einer regulierten Branche zu pflegen. Anders als im Einzelhandel oder bei E-Commerce-Kampagnen, die sich auf schnelle Konversionen konzentrieren, legt E-Mail-Marketing in der Finanzdienstleistungsbranche den Schwerpunkt auf Glaubwürdigkeit, Compliance und Konsistenz.

Beratungs-, Kredit- und Vermögenverwaltungsunternehmen nutzen E-Mails, um zeitnah Markteinblicke, Richtlinienaktualisierungen, Produktankündigungen und persönliche Beratung zu bieten – und das alles unter Einhaltung strenger Datenschutz- und Kommunikationsstandards. Das Ziel ist nicht nur, eine Dienstleistung zu verkaufen; es geht darum, Ihr Unternehmen als vertrauenswürdigen Berater zu positionieren, der fortlaufenden Mehrwert und Transparenz bietet.

Wenn Sie es richtig angehen, wird E-Mail-Marketing zu einem skalierbaren Weg:

• Stärken Sie Kundenbeziehungen durch personalisierte, regelkonforme Kommunikation
• Automatisieren Sie Onboarding, Erinnerungen und Follow-ups

• Halten Sie Kundschaft über finanzielle Trends, Produkte und Meilensteine auf dem Laufenden

• Verwandeln Sie Leads in treue, langjährige Kundinnen und Kunden

Kurz gesagt: E-Mail-Marketing für Finanzdienstleister schließt die Lücke zwischen vertrauensvollen Beziehungen sowie digitaler Effizienz und hilft Unternehmen, der richtigen Kundschaft zur richtigen Zeit die richtige Botschaft zu übermitteln.

Die besten E-Mail-Marketingtools für Finanzdienstleister auf einen Blick

Die beste E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleister

1. HubSpot

Quelle

Am besten geeignet für: Finanzdienstleister, die eine umfassende Marketingautomatisierung mit integrierten Compliance-Tools benötigen.

Die wichtigsten HubSpot-Funktionen:

• Die KI-gestützte E-Mail-Segmentierung von HubSpot: Finanzberatende können ihre Kundschaft automatisch nach Portfoliogröße, Risikotoleranz und Lebensphase segmentieren und so eine personalisierte Kommunikation gewährleisten.

• Automatisierte Compliance-Workflows von HubSpot: Die Compliance-Tracking-Integrationen von HubSpot sind direkt in den E-Mail-Erstellungsprozess integriert. HubSpot kann DSGVO-konform eingesetzt werden und hat Serverstandort in Europa
• Die Integration von Breeze AI von HubSpot mit Finanzdatenplattformen: Lässt sich nahtlos mit Plattformen wie Creditsafe und Causal verbinden, sodass Breeze AI personalisierte Markteinblicke generieren und automatisch relevante E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage von Marktbewegungen auslösen kann.

HubSpot-Preise (jährliche Abrechnung):

• Kostenlose Version: 0 €/Monat/Lizenz
• Starter: 9 €/Monat/Lizenz
• Professional: 792 €/Monat/Lizenz
• Enterprise: 3.300 €/Monat/Lizenz

2. Salesforce Financial Services Cloud

Quelle

Am besten geeignet für: Großbanken und Versicherungen, die ein Beziehungsmanagement auf Unternehmensebene mit Einhaltung gesetzlicher Vorschriften benötigen.

Die wichtigsten Funktionen der Salesforce Financial Services Cloud:

• Abbildung der Haushaltsbeziehungen: Entscheidend für Vermögensverwalter, die das Finanzökosystem der ganzen Familie einsehen und mehrere Konten, Begünstigte und Vertrauensverhältnisse verfolgen müssen.
• Einstein AI Predictive Analytics: Bewertet Leads automatisch anhand der Wahrscheinlichkeit, für bestimmte Finanzprodukte zu konvertieren, und hilft Beratenden, die Kontaktaufnahme mit Interessierten zu priorisieren, die mit der größten Wahrscheinlichkeit Altersvorsorge oder Anlagedienstleistungen benötigen.
• Vorgefertigte Workflows für die Compliance-Dokumentation: Integriert mit DocuSign und Adobe Sign zur Automatisierung von KYC-Prozessen (Know Your Customer), wodurch die Onboarding-Zeit von Tagen auf Stunden verkürzt und gleichzeitig gesetzliche Standards eingehalten werden.

Preise für Salesforce Financial Services Cloud:

• Financial Services Cloud (Vertrieb): 325 €/Benutzer/Monat
• Financial Services Cloud (Service): 325 €/Benutzer/Monat
• Financial Services Cloud (Vertrieb und Service): 350 €/Benutzer/Monat
• Financial Services Cloud Agentforce 1 (Vertrieb): 750 €/Benutzer/Monat
• Financial Services Cloud Agentforce 1 (Dienst): 750 €/Benutzer/Monat

3. Zoho CRM for Finance

Quelle

Am besten geeignet für: Kleine Finanzberatungsunternehmen, die ein erschwingliches CRM-System mit Dokumentenmanagementfunktionen benötigen

Die wichtigsten Funktionen von Zoho CRM:

• Integriertes Provisionstracking: Automatische Berechnung der Beraterprovisionen auf der Grundlage von Produktverkäufen und Änderungen des verwalteten Vermögens, was für RIAs, die mehrere Gebührenstrukturen und Einnahmequellen verwalten, unerlässlich ist.
• Kundenportal mit eSignatures: Rationalisierung von Workflows bei der Kontoeröffnung, indem Dokumente digital geprüft, unterschrieben und eingereicht werden können.
• Integrationen von Finanzrechnern: Native Verbindung zu Hypotheken-, Renten- und Investitionsrechnern, die CRM Felder automatisch ausfüllen, die es Beratenden ermöglichen, Szenarien während der Kunden-Meetings durchzuspielen und die Ergebnisse direkt in Kontaktdatensätzen zu speichern.

Zoho CRM – Preise:

• Standard: 14 €/Monat
• Professional: 23 €/Monat
• Enterprise: 40 €/Monat
• Ultimate: 52 €/Monat

4. Pipedrive

Quelle

Am besten geeignet für: Unabhängige Versicherungsmakler und Finanzvertriebsteams mit Fokus auf Pipeline-Geschwindigkeit

Die wichtigsten Pipedrive-Funktionen:

• Visuelle Sales-Pipeline zur Verfolgung von Policen: Versicherungsagenten können Policen per Drag-and-Drop durch die Underwriting-Phasen ziehen und sofort Engpässe erkennen.
• Intelligente Datenanreicherung von Kontaktdaten: Ruft automatisch Finanzdaten aus öffentlichen Quellen und LinkedIn ab, so dass Beratende sofort Kontext zu Beschäftigungswechseln bei potenzieller Kundschaft oder Börsengängen von Unternehmen erhalten, die Investitionsmöglichkeiten signalisieren.
• Aktivitätsbasierte Vertriebsautomatisierung: Löst Follow-up-Sequenzen auf Grundlage von Aktionen potenzieller Kundschaft aus (z. B. Herunterladen von Leitfäden für den Ruhestand oder Teilnahme an Webinaren).

Pipedrive-Preise:

• Nur individuelle Preisgestaltung (siehe hier)

5. Microsoft Dynamics 365

Quelle

Am besten geeignet für: Große Finanzinstitute, die bereits in das Ökosystem von Microsoft investiert haben und eine nahtlose Office-Integration benötigen.

Die wichtigsten Funktionen von Microsoft Dynamics 365:

• Power BI-Integration für Portfolio-Analytics: Finanzberatende können Echtzeit-Portfolio-Performance-Dashboards direkt in Kundendatensätze einbetten.
• Modul zur Verwaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt, um MiFID II-, DSGVO- und Dodd-Frank-Anforderungen zu verfolgen, mit automatischen Warnungen für Compliance-Fristen und Dokumentationsanforderungen.
• Teams-Integration für die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden: Ermöglicht sichere Videokonsultationen mit Bildschirmfreigabe für Portfolioüberprüfungen, wobei automatische Besprechungsnotizen und Aktionspunkte mit dem CRM-Datensatz synchronisiert werden.

Microsoft Dynamics 365-Preise:

• Kostenlos: 0 €/Benutzer/Monat
• Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 €/Benutzer/Monat
• Dynamics 365 Business Central Premium: 100 €/Benutzer/Monat
• Dynamics 365 Business Central-Teammitglieder: 8,00 €/Benutzer/Monat

6. Brevo

Quelle

Am besten geeignet für: Finanzdienstleister und Beratungsunternehmen, die eine DSGVO-konforme All-in-one-Plattform mit Marketing-Automatisierung und Multi-Channel-Funktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis benötigen.

Die wichtigsten Brevo-Funktionen:

• Verhaltensbasierte Automatisierungs-Workflows: Brevo ermöglicht die Erstellung komplexer Trigger-Sequenzen auf Basis von E-Mail-Interaktionen, Website-Besuchen und Formularausfüllungen 

• Prädiktive Versandzeitoptimierung: Die KI-gestützte Funktion analysiert das individuelle Öffnungsverhalten jedes Kontakts und stellt E-Mails zum optimalen Zeitpunkt zu – entscheidend für zeitkritische Marktinformationen oder Compliance-relevante Fristmitteilungen.

• Transaktions-E-Mails und Marketing in einer Plattform: Brevo vereint Kampagnen-, Automatisierungs- und Transaktions-E-Mails unter einem Dach, sodass regulierte Bestätigungen und automatisierte Servicemitteilungen über dieselbe Infrastruktur wie das Marketing laufen – mit vollständigem Versandprotokoll in allen Tarifen.

Brevo-Preise:

• Kostenlos: 0 €/Monat (bis zu 300 E-Mails/Tag)

• Starter: ab 6€/Monat (volumenabhängig)

• Standard: ab 13 €/Monat (inkl. Marketing-Automatisierung und A/B-Tests)

• Professional: ab 449 €/Monat Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

7. rapidmail

Quelle

Am besten geeignet für: Kleine und mittelständische Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum, die ein DSGVO-konformes, besonders einfach zu bedienendes Newsletter-Tool mit deutschem Support und Serverstandort suchen.

Die wichtigsten rapidmail-Funktionen:

• 100 % DSGVO-Konformität mit deutschen Servern: Alle Kundendaten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland verarbeitet und gespeichert – ein entscheidender Vorteil für Finanzunternehmen, die regulatorische Anforderungen an den Datenspeicherort erfüllen müssen, und ein klares Differenzierungsmerkmal gegenüber internationalen Anbietern. 

• Intuitiver Drag-and-drop-Editor mit automatischer Farbschema-Übernahme: rapidmail liest das Farbschema der eigenen Website automatisch aus und überträgt es direkt in den Newsletter-Editor – ein praktisches Feature für Finanzunternehmen, die ohne Designressourcen markenkonforme Kampagnen erstellen möchten.

•  

  Pay-as-you-go-Modell ohne Vertragslaufzeit: Das flexible Prepaid-Modell erlaubt es Finanzdienstleistern, ausschließlich für tatsächlich versendete Mailings zu zahlen – ohne monatliche Fixkosten oder Mindestlaufzeiten. Besonders sinnvoll für Unternehmen mit unregelmäßigen Versandrhythmen, etwa bei quartalsweisen Portfolioberichten oder anlassbezogenen Kundenkommunikationen.

rapidmail-Preise:

• Kostenlose Version verfügbar 

• Pro Versand (Pay-as-you-go): Kein monatliches Abo, Abrechnung pro Mailing nach Kontaktanzahl

•  

  Starter: ab 15 €/Monat (Flatrate, volumenabhängig)
• Premium: ab 25 €/Monat (inkl. A/B-Tests, Automationen, erweiterter Statistiken)
• Enterprise: Individuelle Preisgestaltung auf Anfrage

8. Mailjet

Quelle

Am besten geeignet für: Finanzmarketingteams, die kollaborativ an E-Mail-Kampagnen arbeiten und dabei auf eine bewährte europäische Infrastruktur mit hoher Zustellbarkeit und transparenten Volumenpreisen setzen.

Die wichtigsten Mailjet-Funktionen:

• Kollaborativer E-Mail-Editor mit Rollenverwaltung: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig an Kampagnenentwürfen arbeiten, wobei gesperrte Abschnitte verhindern, dass Compliance-relevante Inhalte wie Pflichtangaben oder Haftungsausschlüsse unbeabsichtigt verändert werden

• Preismodell nach E-Mail-Volumen, nicht nach Kontaktanzahl: Unbegrenzte Kontaktspeicherung ohne Aufpreis macht Mailjet besonders wirtschaftlich für Finanzunternehmen, die große Datenbanken mit potenzieller Kundschaft für langfristiges Nurturing vorhalten, ohne für jeden inaktiven Kontakt zu zahlen.

• DSGVO-konforme europäische Infrastruktur mit API-Zugang: Mailjet bietet robuste REST-API- und SMTP-Integration für die Anbindung an bestehende CRM- und Kernbanksysteme sowie eine E-Mail-Vorschau über Dutzende Clients – entscheidend für Finanzteams, die sicherstellen müssen, dass Pflichtangaben auf allen Endgeräten korrekt dargestellt werden.

Mailjet-Preise:

• Kostenlos: 0 €/Monat (6.000 E-Mails/Monat, max. 200/Tag)

•  

  Essential: ab 16 €/Monat (volumenabhängig, kein Mailjet-Branding) P
• Premium: ab 23 €/Monat (inkl. Automatisierungen, A/B-Tests, bis 15 Nutzer)
• Custom: Individuelle Preisgestaltung

9. ActiveCampaign

Quelle

Am besten geeignet für: Finanzmarketingprofis, die ausgeklügelte Multi-Channel-Kampagnen mit Attribution-Tracking durchführen.

Die wichtigsten Funktionen von ActiveCampaign:

• Prädiktives Versenden von Markt-Updates: KI bestimmt die optimalen Sendezeiten für E-Mails mit Marktkommentaren. Dies ist entscheidend, wenn Finanzberatende ihre Kundschaft vor der Markteröffnung mit zeitnahen Erkenntnissen erreichen müssen.
• Multi-Touch-Attribution-Berichte: Verfolgt, welcher Content das Wachstum des verwalteten Vermögens vorantreibt, was die Ausgaben für Contentmarketing rechtfertigt.
• Websitetracking mit Leadscoring: Überwacht, welche Finanzrechner und Ressourcen Interessierte auf Ihrer Website nutzen.

ActiveCampaign-Preise:

• Starter: 15 €/Monat
• Plus: 49 €/Monat
• Pro: 79 €/Monat
• Enterprise: 145 $/Monat

10. GetResponse

Quelle

Am besten geeignet für: Finanzdienstleister, die eine vollständige Marketing-Plattform mit ausgereiften Automatisierungsfunktionen, Landing-Pages und Webinar-Funktionalität für Kundenbildungsveranstaltungen suchen.

Die wichtigsten GetResponse-Funktionen:

• Webinar-Tool für Events: GetResponse ist eine der wenigen E-Mail-Marketing-Plattformen mit nativ integriertem Webinar-Hosting – ideal für Finanzberaterinnen und -berater, die regelmäßig Informationsveranstaltungen machen.

• Conversion Funnels für strukturierte Lead-Qualifizierung: Der visuelle Funnel-Builder verbindet Landing Pages, Opt-in-Formulare und automatisierte E-Mail-Sequenzen zu einem durchgehenden Workflow

• KI-gestützter E-Mail-Generator: Der E-Mail-Generator erstellt Texte und Betreffzeilen auf Basis von Kampagnenzielen und Zielgruppenbeschreibungen – verfügbar in allen kostenpflichtigen Tarifen und hilfreich für kleinere Marketingteams ohne dedizierte Texter-Kapazität.

GetResponse-Preise:

• Kostenlos: 0 €/Monat (bis 500 Kontakte)

• Starter: ab 16 €/Monat (bis 1.000 Kontakte, unbegrenzte Newsletter)

• Marketer: ab 54 €/Monat (inkl. vollem Automatisierungsumfang und Multi-User-Zugang)

• Creator: ab 62 €/Monat (inkl. Webinare und Content-Monetarisierung)

• Enterprise (MAX): Individuelle Preisgestaltung

Vorteile der E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleister

Dank der automatisierten Compliance-Dokumentation eliminieren Sie regulatorische Risiken.

Finanzdienstleister stehen unter ständiger Beobachtung durch Staatlichen Aufsichtsbehörden, welche eine detaillierte Dokumentation der gesamten Kundenkommunikation verlangen. Das manuelle Tracking von E-Mail-Genehmigungen, die Archivierung von Konversationen und die Pflege von Prüfpfaden nimmt viele Verwaltungsstunden in Anspruch und macht Unternehmen anfällig für Compliance-Verstöße, die empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen können.

Darüber hinaus können die Compliance-Integrationen von HubSpot :

• E-Mail-Interaktionen erfassen
• Genehmigungsketten protokollieren
• Durchsuchbare Archive führen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen

Wenn Beratende E-Mails in HubSpot erstellen, kennzeichnen die Compliance-Tracking-Funktionen potenziell problematische Formulierungen, leiten Inhalte zur Vorabgenehmigung an die zuständigen Compliance-Beauftragten weiter und stempeln alle Änderungen mit einem Zeitstempel. HubSpot kann zudem DSGVO-konform verwendet werden und hat Server in Europa. 

KI-gestützte Personalisierung erhöht die Interaktion mit der Kundschaft und das Wachstum des verwalteten Vermögens

Finanzberaterinnen und -berater haben Schwierigkeiten, eine persönliche Kommunikation mit Hunderten von Kundinnen und Kunden aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig Portfolios verwalten, an Meetings teilnehmen und sich über die Marktbedingungen auf dem Laufenden halten.

Breeze AI analysiert Kundendaten, einschließlich:

• Zusammensetzung des Portfolios
• Life-Phase
• Vergangene Interaktionen, um hochgradig personalisierten E-Mail-Content zu erstellen, der auf individuelle finanzielle Ziele abgestimmt ist

So können beispielsweise die von Breeze generierten Betreffzeilen die Öffnungsraten erhöhen. Anstatt der generischen Betreffzeile „Marktbericht für das 3. Quartal“ wird eine Nachricht wie „Jonas, Ihre Tech-Bestände haben sich um 12 % besser entwickelt als der S&P“ versandt.

Profi-Tipp: Die Smart-Content-Regeln von HubSpot passen die E-Mail-Abschnitte dynamisch an das jeweilige Kundensegment an (d. h. sie stellen sicher, dass junge Berufstätige 401(k)-Maximierungstipps erhalten, während Rentner RMD-Erinnerungen sehen).

Mobiler CRM-Zugriff ermöglicht Kundenservice in Echtzeit.

Finanzberatende verbringen viel Zeit außerhalb des Büros, um Kundschaft zu Hause zu treffen, an Networking-Events teilzunehmen oder zwischen Terminen zu reisen. Dennoch bleiben wichtige Kundeninformationen oft auf Desktop-Systemen gespeichert. Diese Diskrepanz führt zu verpassten Chancen, wenn Beratende bei spontanen Kundenbegegnungen nicht auf Portfoliodetails zugreifen oder Besprechungsnotizen aktualisieren können, bevor Details aus dem Gedächtnis verblassen.

Die mobile CRM-App von HubSpot bietet vollständigen Zugriff auf Kundendatensätze, E-Mail-Verlauf und Portfoliodaten von jedem Gerät aus. So können Beraterinnen und Berater während Meetings Kontoinformationen abrufen oder Kontaktpunkte unmittelbar nach dem Verlassen des Kundenbüros protokollieren.

Integrierte Analytics belegen den Marketing-ROI und unterstützen strategische Entscheidungen

Finanzmarketingteams haben Schwierigkeiten nachzuweisen, wie sich ihre E-Mail-Kampagnen tatsächlich auf das Wachstum des verwalteten Vermögens oder die Kundengewinnung auswirken können. Oft verlassen sie sich dabei auf unnütze Kennzahlen wie Öffnungsraten, die nichts mit dem Umsatz zu tun haben. Ohne eine klare Attribution zwischen Marketingaktivitäten und Geschäftsergebnissen investieren Unternehmen weiterhin in ineffektive Strategien und verpassen gleichzeitig Gelegenheiten, erfolgreiche Kampagnen zu skalieren. Zum Glück verfolgen die Multi-Touch-Attribution-Berichte von HubSpot die gesamte Customer Journey und zeigen genau, welche Inhalte Konversionen fördern.

Mithilfe des HubSpot-Dashboards zur Umsatz-Attribution lässt sich beispielsweise nachvollziehen, wie Nutzer nach einer E-Mail-Interaktion weiterverfahren sind und mit welchen weiteren Produkten sie interagiert haben.

Workflow-Automatisierung reduziert den Verwaltungsaufwand

Teams in der Finanzbranche verschwenden unzählige Stunden mit sich wiederholenden Aufgaben wie dem Versenden von Terminerinnerungen, dem Follow-up unvollständiger Anträge und der manuellen Segmentierung von Kundinnen und Kunden für die vierteljährliche Überprüfung. Dieser administrative Aufwand hindert die Beraterinnen und Berater daran, sich auf hochwertige Aktivitäten wie Finanzplanung und den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren.

Mit dem Designer für Workflow-Automatisierung von HubSpot können Sie ausgeklügelte, triggerbasierte Sequenzen erstellen, die die Routinekommunikation ganz ohne menschliches Zutun automatisieren:

• Sendet Onboarding-E-Mails, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden Beratungstermine vereinbaren
• Löst Dokumenterinnerungen für nicht signierte Formulare aus
• Initiiert Geburtstagsgrüße mit personalisierten Updates zu Meilensteinen im Portfolio

Schließlich sorgen die anpassbaren E-Mail-Vorlagen von HubSpot für Markenkonsistenz und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle Personalisierung.

Kostenlose E-Mail-Marketing-Software

Ohne Kreditkarte verfügbar. Einfach loslegen.

• Öffnungs- und Klickraten Ihrer E-Mails steigern
• E-Mails automatisch für die Lesenden anpassen
• Alles selbständig erledigen
• KI-Funktionen zum Schreiben von Inhalten

Jetzt loslegen

5 wichtige Funktionen für E-Mail-Marketingsoftware in der Finanzplanung

1. Compliance-Management und Audit-Trail-Dokumentation: Finanzplaner müssen akribische Aufzeichnungen über die gesamte Kundenkommunikation führen, um die behördlichen Anforderungen zu erfüllen, und in der Lage sein, bei Überraschungsprüfungen vollständige E-Mail-Verläufe zu erstellen. Das integrierte Sicherheitsframework von HubSpot archiviert automatisch jede E-Mail-Interaktion mit manipulationssicheren Zeitstempeln, erstellt Genehmigungs-Workflows, die Marketinginhalte vor dem Versand an die Compliance-Beauftragten weiterleiten, und unterhält durchsuchbare Prüfpfade, die in regulatorenfreundlichen Formaten exportiert werden können.
2. Mobiler CRM-Zugriff mit Offline-Funktionalität: Finanzplaner treffen sich häufig mit Kundschaft außerhalb traditioneller Büroumgebungen – zu Hause für Diskussionen zur Nachlassplanung, in Restaurants für Prospecting-Mittagessen oder in Konferenzräumen für Bildungsseminare – und benötigen sofortigen Zugriff auf Portfoliodaten und Planungstools. Darüber hinaus bietet die mobile CRM-App von HubSpot vollständige Funktionen auf iOS- und Android-Geräten, mit denen Planerinnen und Planer auf Vermögensabrechnungen zugreifen, Besprechungsnotizen mit Sprach-zu-Text-Transkription aktualisieren und Follow-up-E-Mail-Sequenzen direkt von ihrem Handy aus auslösen können.
3. Erweiterte Pipeline-Anpassung für komplexe Finanzprodukte: Die Finanzplanung umfasst mehrere parallele Pipelines, die jeweils unterschiedliche Phasen, Zeitpläne und Unterlagen erfordern. Der anpassbare Pipeline-Builder von HubSpot ermöglicht es Unternehmen, für jedes Finanzprodukt separate Tracks mit branchenspezifischen Phasen wie „Risikobewertung“, „Underwriting“, „Carrier-Auswahl“ und „Policy Delivery“ zu erstellen, um sicherzustellen, dass während langwieriger Vertriebszyklen nichts durch die Maschen fällt. Die Pipeline-Automatisierungsfunktionen von HubSpot verschieben Opportunitys automatisch durch Pipeline-Phasen basierend auf Triggern wie Dokumenteneinreichung oder Genehmigungsbenachrichtigungen, während die Wahrscheinlichkeitsgewichtung der Plattform Planerinnen und Planern hilft, Provisionseinnahmen auf der Grundlage historischer Conversion Sätze für jeden Produkttyp zu prognostizieren.
4. Ausgeklügelte E-Mail-Automatisierung mit verhaltensorientierten Triggern: Die Finanzplanung erfordert die Pflege potenzieller Kundschaft über längere Zeiträume – manchmal Jahre – wenn sie sich wichtigen Lebensübergängen wie Pensionierung, Erhalt von Erbschaften oder Geschäftsausstiegen nähern, die Planungsanforderungen auslösen. Die Workflow-Automatisierung Prozesse von HubSpot schaffen komplexe, mehrjährige Drip-Kampagnen, die sich an das Verhalten potenzieller Kundinnen und Kunden anpassen, z. B. die automatische Intensivierung der Kommunikationsfrequenz, wenn jemand einen kostenlosen Leitfaden oder eine Ressource herunterlädt. Darüber hinaus verfolgt das verhaltensorientierte Scoring von HubSpot die Interaktion über geöffnete E-Mails, Link-Klicks und Besuche auf der Website, um zu identifizieren, wann potenzielle Kundinnen und Kunden vom Bildungsmodus zur aktiven Entscheidungsfindung übergehen. So werden Benachrichtigungen für die Planung ausgelöst, damit sie im optimalen Moment eine persönliche Kontaktaufnahme einleiten können.
5. Native Integrationen mit dem Financial Planning Ecosystem: Finanzplaner verlassen sich auf spezialisierte Software für das Portfoliomanagement, die Angebotserstellung von Versicherungen und natürlich auf Finanztools, die Daten nahtlos mit ihrem CRM austauschen müssen. Der umfangreiche Marktplatz für Integrationen von HubSpot umfasst vorgefertigte Konnektoren zu den wichtigsten Finanzplattformen, die Kontowerte, Investitionsperformance und Planungsprognosen automatisch synchronisieren, um relevante E-Mail-Kampagnen auszulösen. Die bidirektionalen Synchronisierungsfunktionen in HubSpot sorgen dafür, dass bei Aktualisierungen der Finanzplanungssoftware – wie z. B. geänderte Ruhestandsdaten oder Änderungen der Begünstigten – die CRM-Datensätze automatisch aktualisiert und entsprechende E-Mail-Workflows ausgelöst werden. Dadurch wird eine doppelte Dateneingabe vermieden und gleichzeitig die Informationskonsistenz über alle Systeme hinweg gewahrt.

So wählen Sie ein E-Mail-Marketingtool für Finanzdienstleister aus (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Schritt 1: Ordnen Sie Ihre Workflows zu

Dokumentieren Sie zunächst die einzigartigen Prozesse Ihres Finanzdienstleisters in den verschiedenen Phasen der Kundengewinnung, des Onboardings und der Kundenbindung. Finanzplaner verwalten in der Regel mehrere parallele Workflows, darunter:

• Planung der Erstberatung
• Fragebögen zur Risikobewertung
• Dokumentation der Kontoeröffnung
• Vierteljährliche Portfolioüberprüfungen
• Jährliche Planungs-Meetings

Planen Sie anschließend Ihre aktuellen manuellen Prozesse und ermitteln Sie, wo E-Mails ausgelöst werden (z. B. nachdem Interessierte einen Leitfaden für den Ruhestand heruntergeladen haben), welche Genehmigungen erforderlich sind (Compliance-Prüfung für Marktkommentare) und welche Teammitglieder in jeder Phase involviert sind. Denken Sie nur an die Komplexität der Vertriebszyklen von Finanzprodukten, die sich über Monate erstrecken können und ausgefeilte Nurturing-Sequenzen erfordern, die sich an Lebensereignisse wie Jobwechsel, Erbschaftsempfang oder bevorstehende Pensionierungen anpassen.

Profi-Tipp: Dokumentieren Sie die Integrationspunkte, an denen Ihr E-Mail-Marketing mit Portfoliomanagementsystemen, Depotbankplattformen und Finanzplanungssoftware verbunden werden muss, um Datenkonsistenz zu gewährleisten.

Schritt 2: Identifizieren Sie unverzichtbare Features

Finanzdienstleister benötigen spezielle Funktionen, die über das Standard-E-Mail-Marketing hinausgehen, wobei die Einhaltung von Vorschriften ganz oben auf der Liste der unverzichtbaren Funktionen steht. Ihre Plattform muss Folgendes enthalten:

• Automatisierte E-Mail-Archivierung mit Zeitstempeln
• Compliance-Workflows vor dem Versand, die den Content an die zuständigen Verantwortlichen weiterleiten

Achten Sie auf Verhaltensverfolgung, die erkennt, wann potenzielle Kundinnen und Kunden vom Recherche- in den Entscheidungsmodus übergehen – z. B. wenn Sie mehrfach einen Rentenrechner verwenden oder wiederholte Besuche von Rollover-Leitfäden aufrufen – und rechtzeitig Warnmeldungen von Beratenden auslösen.

Darüber hinaus ist der mobile Zugang für Beratende, die Kundschaft außerhalb des Büros treffen, unerlässlich, während erweiterte Segmentierungsfunktionen komplexe Kriterien wie Vermögenswerte, Risikotoleranz, Altersgruppen und Produkteigentum abdecken müssen. Stellen Sie sicher, dass die Plattform dynamische Content-Blöcke bietet, die das Messaging automatisch an die Lebensphase der Kundschaft anpassen.

Schritt 3: Vergleichen Sie Benutzerfreundlichkeit und Teamtauglichkeit

Bewerten Sie als Nächstes, wie schnell Ihr Team mit den einzelnen Plattformen vertraut werden kann, bedenken Sie, dass Finanzberatende oft über begrenztes technisches Fachwissen verfügen und noch weniger Zeit für umfangreiche Schulungen haben. Fordern Sie praktische Testversionen an, bei denen Ihre tatsächlichen Teammitglieder (nicht nur IT-Mitarbeitende) E-Mail-Kampagnen erstellen, Automatisierung Workflows einrichten und Compliance-Berichte erstellen, um die tatsächliche Benutzerfreundlichkeit zu bewerten. Vergessen Sie außerdem nicht, die Lernkurve für die verschiedenen Benutzerrollen zu berücksichtigen:

• Beraterinnen und Berater benötigen intuitive mobile Schnittstellen zum Protokollieren von Kundeninteraktionen.
• Marketingteams benötigen Drag-and-Drop-E-Mail-Builder mit kompatiblen Vorlagen.
• Compliance-Beauftragte benötigen unkomplizierte Genehmigungs-Workflows mit eindeutigen Prüfpfaden

Bewerten Sie die Qualität des Anbieter-Supports, indem Sie die Antwortzeiten mit Fragen der Finanzbranche zu regulatorischen Funktionen testen, prüfen, ob sie über dedizierte Onboarding-Spezialisten verfügen, die sich mit Finanzdienstleistungen auskennen, und die Tiefe ihrer Wissensdatenbank für Self-Service-Fehlerbehebungen bewerten.

Die Akzeptanz einer Plattform ist erfolgreich, wenn sich die Benutzeroberfläche für an Finanzsoftware gewöhnte Nutzende vertraut anfühlt, mit Begriffen, die Branchenkonventionen wie „AUM“ statt „Dealgröße“ und „Kundenhaushalte“ statt „Unternehmen“ entsprechen.

Schritt 4: Überprüfen Sie die Kosten in großem Umfang.

Berechnen Sie die wahren Cost of Ownership, abgesehen von den anfänglichen Lizenzgebühren, und berücksichtigen Sie dabei die skalierbaren Preise, wenn Ihr Unternehmen das verwaltete Vermögen vergrößert, seine Beratungsdienste hinzufügt und die Kundendatenbank erweitert.

Viele Plattformen berechnen pro gesendetem Kontakt oder gesendeter E-Mail, was die Kosten für Finanzunternehmen, die große Datenbanken mit potenzieller Kundschaft für ein langfristiges Nurturing unterhalten, exponentiell erhöhen kann, insbesondere wenn man bedenkt, dass es Jahre dauern kann, bis potenzielle Kundschaft im Finanzbereich konvertiert ist. Bewerten Sie, ob die Plattform wesentliche finanzielle Funktionen im Grundpreis enthält oder teure Add-ons für Compliance-Archivierung, erweiterte Automatisierung oder CRM-Funktionen erfordert, die für Ihren Betrieb nicht verhandelbar sind.

Berücksichtigen Sie versteckte Kosten wie:

• Implementierungskosten
• Kosten der Datenmigration
• Schulungsanforderungen
• Laufender Beratungsbedarf

Vergleichen Sie die Preismodelle sorgfältig. Auf den ersten Blick mag ein Preis pro Nutzerin oder Nutzer teuer erscheinen, bietet aber für Finanzunternehmen mit kleinen Teams, die einen großen Kundenstamm verwalten, oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Modelle pro Kontakt.

Schritt 5: Wählen Sie eine flexible Plattform aus – eine wie HubSpot

Wählen Sie eine Plattform, die sich mit Ihrem Finanzdienstleister weiterentwickeln kann, ohne dass eine vollständige Systemmigration erforderlich ist. Halten Sie nach Lösungen mit modularen Upgrades Ausschau, bei denen Sie mit einfachem E-Mail-Marketing beginnen und dann bei wachsendem AUM erweiterte Automatisierung, Compliance-Management oder Multi-Touch-Attribution hinzufügen können. HubSpot steht beispielhaft für diese Skalierbarkeit – Finanzplanungsunternehmen können mit kostenlosen CRM-Tools beginnen und dann schrittweise die Starter-, Professional- oder Enterprise-Versionen einführen, während sie gleichzeitig konsistente Kundendatensätze und regulatorische Dokumente beibehalten.

Die Franchise Brokers Association, eine Mitgliederorganisation zur Unterstützung von Unternehmern, konnte mit Marketing Hub von HubSpot 216 % mehr Leadgenerierung und 60 % mehr Geschäftsabschlüsse verzeichnen und ihre fragmentierten Datensysteme vereinheitlichen. Die Flexibilität von Marketing Hub ermöglichte automatisiertes Onboarding-Workflows von Mitgliedern, eine unternehmensweite Steigerung der Contentproduktion und eine konsolidierte Berichterstattung für Führungsentscheidungen.

Das deutsche Fintech-Unternehmen MeinBaföG, das Studierende bei der Beantragung von BAföG unterstützt, erzielte mit HubSpot ein Umsatzwachstum von 60 % im Jahresvergleich, eine E-Mail-Öffnungsrate von 60 % bei automatisierten Kampagnen und eine Verdopplung des Umsatzes pro Lead. „Unser Wachstum wäre ohne HubSpot nicht möglich", fasst Gründer und Geschäftsführer Pascal Heinrichs das Ergebnis zusammen.

Der Erfolg von MeinBafög oder der Franchise Brokers Association beweist, dass eine Investition in HubSpot Wachstum ohne Einschränkungen (und Frust) bedeutet. Sie ermöglicht es Finanzberaterinnen und -beratern, benutzerdefinierte Objekte für Anlageprodukte und Versicherungspolicen zu erstellen, spezialisierte Workflows für verschiedene Kundensegmente zu erstellen und vor allem ein messbares Wachstum des verwalteten Umsatzes zu erzielen, das die Marketingausgaben für Compliance-Beauftragte und Firmenpartner rechtfertigt.

So erstellen Sie E-Mail-Marketingkampagnen für Finanzdienstleister

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Kampagnenziele und Compliance-Anforderungen

Legen Sie vor dem Verfassen von E-Mail-Inhalten klare Ziele fest, die auf messbare finanzielle Ergebnisse ausgerichtet sind, wie zum Beispiel:

• AUM-Wachstum
• Kundenbindungsraten
• Eröffnung von Neukonten

Dokumentieren Sie im nächsten Schritt Ihre Compliance-Anforderungen. Dazu gehören die Vorschriften für die Kommunikation mit der Kundschaft, die erforderlichen Offenlegungen für Anlageprodukte sowie die Genehmigungs-Workflows für Marktkommentare oder Performance-Diskussionen.

Profi-Tipp: Richten Sie die Compliance-Tracking-Funktionen von HubSpot so ein, dass alle Kampagnen vor dem Versand an designierte Compliance-Beauftragte weitergeleitet werden, um sie vor dem Versand zu genehmigen. So wird sichergestellt, dass jede E-Mail den gesetzlichen Standards entspricht, ohne Ihre Marketinggeschwindigkeit zu verlangsamen.

Schritt 2: Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe nach Lebensphase und finanziellen Zielen

Gehen Sie über die einfache demografische Segmentierung hinaus und erstellen Sie anspruchsvollere Zielgruppen auf der Grundlage von:

• Life-Phasen
• Risikotoleranz
• Zusammensetzung des Portfolios
• Bevorstehende finanzielle Meilensteine (wie Pensionierung oder Finanzierungsbedarf für das College)

Darüber hinaus identifizieren die Leadscoring-Tools von HubSpot automatisch Interessierte, die vom Recherche- in den Entscheidungsmodus übergehen, indem sie Interaktionsmuster wie die mehrfache Verwendung von Rechnern für den Ruhestand oder das wiederholte Herunterladen von Leitfäden zur Nachlassplanung verfolgen. Richten Sie dann dynamische Sequenzen in HubSpot ein, die automatisch aktualisiert werden, wenn sich die Situation der Kundinnen und Kunden ändert – so werden sie von „Young Professionals“-Segmenten zu „Growing Family“-Kampagnen verschoben, wenn sie Begünstigte hinzufügen oder 529-Accounts eröffnen.

Schritt 3: Erstellen Sie personalisierte E-Mail-Inhalte mit KI-gestützten Tools

Nutzen Sie Breeze AI von HubSpot, um überzeugende Betreffzeilen und E-Mail-Texte zu erstellen, die den spezifischen Anforderungen der Finanzplanung entsprechen und gleichzeitig Compliance-Standards einhalten.

Verwenden Sie als Nächstes den Drag-and-Drop-E-Mail-Designer von HubSpot mit vorgefertigten Vorlagen für Finanzdienstleistungen. Diese enthalten konforme Haftungsausschlüsse, dynamische Content-Sequenzen, die sich an das Kundensegment anpassen, sowie für Mobilgeräte optimierte Layouts. Letztere sind besonders für Beratende geeignet, die E-Mails zwischen Kunden-Meetings prüfen.

Schritt 4: Richten Sie automatisierte Workflows und verhaltensorientierte Trigger ein.

Mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner von HubSpot können Sie anspruchsvolle Multi-Touch-Kampagnen gestalten, die potenzielle Kundschaft durch langwierige Finanzplanungen und Verkaufsprozesse mit perfekt getimten Kontaktpunkten versorgen.

Erstellen Sie anschließend verzweigte Workflows in der Automatisierung-Engine von HubSpot , die sich an die Aktionen potenzieller Kundinnen und Kunden anpassen. So senden Sie unterschiedliche Sequenzen für Anfragen zu Risikolebensversicherungen im Vergleich zu Lebensversicherungen für das gesamte Lebenskonto. Gleichzeitig werden personalisierte Follow-up-Workflows beibehalten, die die längeren Entscheidungsfristen im Finanzdienstleistungsbereich berücksichtigen.

Schritt 5: Implementierung von A/B-Tests zur kontinuierlichen Optimierung

Testen Sie jedes Element Ihrer E-Mails aus Finanzdienstleistungen mit den integrierten A/B-Testtools von HubSpot, die automatisch die statistische Signifikanz ermitteln und die Gewinner auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Erfolgskennzahlen ermitteln.

Führen Sie Split-Tests für Betreffzeilen durch und vergleichen Sie dringendes Messaging („Nur noch 3 Tage für IRA-Beiträge für 2024“) mit leistungsorientierten Ansätzen („Maximieren Sie Ihren Steuerabzug mit IRA-Beiträgen“), um zu identifizieren, was Ihren spezifischen Kundenstamm motiviert.

Profi-Tipp: Verwenden Sie das A/B-Testkit von HubSpot, um Ihre E-Mail-Marketingstrategie zu verbessern.

Schritt 6: Starten Sie Kampagnen mit mobiler Vorschau und Compliance-Überprüfungen

Zeigen Sie mit den HubSpot-Tools für die Optimierung für Mobilgeräte eine Vorschau jeder E-Mail auf allen Geräten an, um sicherzustellen, dass wichtige CTAs für Beratende und Kundschaft sichtbar und anklickbar bleiben, die auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen Meetings E-Mails auf dem Smartphone abrufen.

Führen Sie abschließende Konformitätsprüfungen über das Freigabe-Workflow-System von HubSpot durch, das Kommentare von Prüfern protokolliert, Versionsänderungen nachverfolgt und einen Prüfpfad unterhält, der genau zeigt, wer jedes Kampagnenelement vor dem Senden genehmigt hat.

Profi-Tipp: Aktivieren Sie die HubSpot-Funktion zur Optimierung der Versandzeit, die historische Daten zu Interaktionen analysiert, um E-Mails zum richtigen Zeitpunkt zuzustellen, wenn einzelne Empfänger sie am wahrscheinlichsten öffnen werden. Dies ist entscheidend für zeitkritische Marktaktualisierungen oder termingesteuerte Mitteilungen über Beitragsgrenzen.

Schritt 7: Überwachen Sie Leistung und Attribution Analytics.

Verfolgen Sie die Kampagnenperformance mithilfe des Echtzeit-Analytics-Dashboards von HubSpot, das über oberflächliche Kennzahlen hinausgeht und die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen wie beeinflusste Umsätze, neu erworbene verwaltete Vermögen und Änderungen des Customer Lifetime Value aufzeigt.

Konfigurieren Sie schließlich benutzerdefinierte Berichte in HubSpot, die E-Mail-Interaktionen mit nachgelagerten Aktivitäten wie Terminvereinbarungen, Kontoeröffnungen und Portfolioübertragungen verknüpfen und so den Beitrag des Marketings zum Unternehmenswachstum belegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welches ist das beste E-Mail-Marketingtool für Finanzdienstleister?

HubSpot ist die umfassendste E-Mail-Marketinglösung für Finanzdienstleister, da sie robuste Compliance-Funktionen mit ausgefeilten Automatisierungsfunktionen kombiniert, die auf die einzigartigen Anforderungen der Branche eingehen. Wie bereits erwähnt, archiviert die integrierte Compliance-Software von HubSpot automatisch die gesamte Kundenkommunikation mit Zeitstempeln und leitet Inhalte zur Vorabgenehmigung an die zuständigen Compliance-Beauftragten weiter. HubSpot ist DSGVO-konform nutzbar und hat Server in Europa. 

Im Gegensatz zu generischen E-Mail-Plattformen, die kostspielige Add-ons oder individuelle Entwicklungen für Finanzdienstleistungsfunktionen erfordern, bietet HubSpot native Funktionen wie:

• Abbildung der Haushaltsbeziehungen
• Leadscoring für vermögende potenzielle Kundinnen und Kunden
• KI-gestützte Personalisierung, die das Messaging an die Lebensphasen der Kundschaft und die Merkmale des Portfolios anpasst.

Auf welche Funktionen sollte ich bei E-Mail-Marketingtools für Finanzplanungsunternehmen achten?

Finanzplanungsunternehmen sollten bei der Bewertung von E-Mail-Marketingplattformen fünf wichtige Aspekte priorisieren:

• Compliance-Management mit automatisierter Archivierung und Prüfpfaden
• Mobiler CRM-Zugang mit Offline-Funktionalität für Berater-Meetings außerhalb des Büros
• Erweiterte Pipeline-Anpassung für komplexe Finanzprodukte (wie Versicherungen und Altersvorsorgekonten)
• Lösen Sie eine Automatisierung aus, die erkennt, wann potenzielle Kundschaft vom Recherche- in den Entscheidungsmodus übergeht, sowie native Integrationen mit Finanzplanungssoftware (wie Datarails, Creditsafe und Acterys Analytics & Planning)

Darüber hinaus muss die Plattform eine ausgeklügelte Segmentierung ermöglichen, die auf folgenden Kriterien basiert:

• Asset-Ebenen
• Risikotoleranz
• Life-Phasen

Profi-Tipp: Halten Sie nach Plattformen Ausschau, die vorgefertigte Compliance-Vorlagen zur Kennzeichnung problematischer Formulierungen wie „garantierte Renditen“, rollenbasierte Berechtigungen, die sicherstellen, dass nur autorisierte Teammitglieder Kundenkommunikation genehmigen, und Multi-Touch-Attribution-Berichte anbieten, die E-Mail-Kampagnen direkt mit Kennzahlen zum Wachstum des AUM und zur Kundengewinnung verknüpfen.

Eignet sich HubSpot gut für Financial Services?

HubSpot zeichnet sich im Finanzdienstleistungsumfeld durch seine speziell entwickelten Funktionen aus, die strenge gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig ausgefeilte Strategien zur Interaktion mit Kundinnen und Kunden ermöglichen, die das Wachstum des verwalteten Vermögens fördern.

Außerdem analysiert Breeze AI von HubSpot :

• Kundenportfolios
• Life-Phasen
• Interaktionsverlauf zur Generierung hochgradig personalisierter Inhalte

Finanzunternehmen, die Marketing Hub von HubSpot nutzen, berichten von 58 % mehr abgeschlossenen Deals, sodass sich die Beraterinnen und Berater auf hochwertige Aktivitäten wie die Finanzplanung konzentrieren können, anstatt manuelle E-Mail-Verwaltung betreiben zu müssen.

Was kostet E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleistungen?

E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleistungen reicht in der Regel von 20 $/Monat für einfache Plattformen bis zu über 3.600 $/Monat für Enterprise-Lösungen, wobei die Preismodelle zwischen Benutzer-, Kontakt- und Flatrate-Strukturen variieren.

Bei der Berechnung der Total Cost of Ownership müssen Finanzunternehmen versteckte Kosten berücksichtigen, darunter Implementierungskosten (5.000 bis 50.000 $), Kosten für die Datenmigration, Schulungsbedarf und kontinuierlicher Beratungsbedarf sowie Opportunitätskosten, die entstehen, wenn Beraterinnen und Berater Stunden mit manuellen Aufgaben verbringen, die durch eine optimale Automatisierung entfallen. Für Finanzunternehmen, die große Datenbanken mit potenzieller Kundschaft für ein langfristiges Nurturing unterhalten, können Preismodelle pro Kontakt unerschwinglich werden – ein Unternehmen mit 10.000 Kontakten zahlt auf Plattformen wie ActiveCampaign oder Mailchimp vielleicht 500 bis 2.000 $ monatlich, während das benutzerbasierte Modell von HubSpot einen höheren Mehrwert für kleine Teams bietet, die einen umfangreichen Kundenstamm verwalten.

Profi-Tipp: HubSpot verfügt über transparente Staffelpreise ab 9 € pro Monat für die Starter-Version, 792 € pro Monat für Professional und 3.300 € pro Monat für die Enterprise-Version – einschließlich wesentlicher Compliance-Funktionen in Basispaketen, anstatt wie viele Konkurrenten teure Add-ons zu benötigen.

Wie kann E-Mail-Marketingsoftware bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Finanzdienstleistungsbranche helfen?

E-Mail-Marketingsoftware für Finanzdienstleistungen automatisiert die komplexen Complianceanforderungen, die sonst stundenlange manuelle Dokumentation in Anspruch nehmen.

HubSpot umfasst:

• Compliance-Workflows vor dem Versand, die Marketinginhalte automatisch an die zuständigen Compliance-Beauftragten weiterleiten
• Kennzeichnung potenziell problematischer Formulierungen wie „garantierte Rendite“ oder „risikofreie Investitionen“
• Pflege von E-Mail-Archiven mit vollständigen Prüfpfaden, die nach Schlüsselwörtern, Datumsbereichen oder Kundennamen durchsucht werden können

Darüber hinaus stellen die rollenbasierten Berechtigungen einer CRM-Software sicher, dass nur autorisiertes Personal externe Mitteilungen genehmigen kann. Automatisierte Aufbewahrungsrichtlinien bewahren E-Mails für die erforderlichen Zeiträume auf (typischerweise 3 bis 7 Jahre, je nach Kommunikationstyp) und bereinigen veraltete Datensätze gemäß den gesetzlichen Richtlinien.

Lernen Sie HubSpot kennen:

für Finanzdienstleister die Nr. 1 beim E-Mail-Marketing

HubSpot ist die führende E-Mail-Marketinglösung für Finanzdienstleister. Sie bietet Compliance- und Automatisierungsfunktionen auf Enterprise-Niveau zu einem Preis, der mit dem Unternehmenswachstum wächst. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Systemen im Finanzbereich, die pro verwaltetem Asset abgerechnet werden oder teure, benutzerdefinierte Compliance-Module erfordern, bietet das CRM-System von HubSpot integrierte regulatorische Funktionen ab nur 9 €/Monat, die anspruchsvolles E-Mail-Marketing sowohl für Einzelberaterinnen und -berater als auch für milliardenschwere RIAs zugänglich machen.

Die wichtigsten HubSpot-Funktionen für Finanzdienstleistungen

• KI-gestützte Kundenpersonalisierung: Breeze AI von HubSpot analysiert Portfoliodaten, Lebensphasen und Verhaltensmuster, um hochgradig personalisierte E-Mail-Inhalte zu erstellen, die die Interaktion erhöhen und gleichzeitig durch automatisches Sprachscreening Compliance-Standards einhalten.
• Integriertes Finanzökosystem: Native Verbindungen mit Finanzsoftware wie Maxio und SaaSGrid sorgen für einen nahtlosen Datenfluss, der rechtzeitige Erinnerungen an das Rebalancing und Opportunity-Benachrichtigungen auslöst.

Nachweisliche Erfolge mit HubSpot

HubSpot transformierte die High-Touch-Maklerbeziehungen von NQM Funding, indem es die fragmentierten Kommunikationssysteme des Unternehmens auf eine skalierbare Plattform vereinte, die mit dem wachsenden Netzwerk spezifischer Maklersegmente mitwachsen konnte. Während der Implementierungsphase gelang dem Unternehmen durch den Einsatz von HubSpots Marketing Hub ein bemerkenswertes Kontaktwachstum von 900 %.

Das deutsche Fintech-Unternehmen MeinBaföG, das Studierende bei der Beantragung von BAföG unterstützt, erzielte mit HubSpot ein Umsatzwachstum von 60 % im Jahresvergleich, eine E-Mail-Öffnungsrate von 60 % bei automatisierten Kampagnen und eine Verdopplung des Umsatzes pro Lead. „Unser Wachstum wäre ohne HubSpot nicht möglich", fasst Gründer und Geschäftsführer Pascal Heinrichs das Ergebnis zusammen.

Insgesamt liegt die wahre Stärke von HubSpot für Finanzdienstleistungen in einem umfassenden Ansatz, der die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ausgefeilte Automatisierung und messbares ROI-Tracking in einer Plattform vereint.

Möchten Sie sehen, wie HubSpot die Kundenbeziehungen Ihres Finanzunternehmens verändern und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten kann – und das alles mit E-Mail-Marketing? Starten Sie noch heute mit E-Mail-Marketingtools von HubSpot.

Free Email Marketing Tools

Create, personalize, and optimize your marketing emails without waiting on designers or IT.

• Boost email opens.
• Design stunning emails.
• Automate follow ups.
• And more!

Get Started for Free