Die 6 besten CRM-Systeme für Finanzunternehmen im Vergleich (2026)

Verfasst von: HubSpot Redaktion
Person sucht am Laptop nach bestes Unternehmen fuer Finanzunternehmen

Aktualisiert:


Das Wichtigste in Kürze

Banken und Finanzunternehmen stehen vor Herausforderungen wie die Marktveränderungen durch Fintechs, steigenden regulatorischen Anforderungen und der Notwendigkeit, Customer Experience zu digitalisieren sowie Cross-Selling bei bestehenden Kund:innen systematisch zu betreiben.

  • CRM-Anforderungen: Ein CRM für Finanzunternehmen muss den gesamten Customer Lifecycle abbilden – von Kontoeröffnung über Produktberatung bis zu Wealth Management. Compliance, Omnichannel-Banking und Relationship Management sind erfolgsentscheidend.
  • Enterprise-Lösungen: Salesforce, SAP und Microsoft bieten hohe Leistungsfähigkeit, sind aber oft komplex und eher für große Softwarekonzerne geeignet.
  • Flexible Systeme: Pipedrive, Monday und HubSpot kombinieren Benutzerfreundlichkeit mit Skalierbarkeit. HubSpot bietet als All-in-One-Plattform Marketing-Automatisierung, Lead-Nurturing und Client-Portal-Features.
  • Case Study mit meinBafög: Deutschlands größte Online-Plattform für Studienfinanzierung, stand vor Herausforderungen mit mehreren getrennten Tools für Newsletter, Support und CRM. Durch die zentrale Plattform konnte meinBafög 60 % Umsatzwachstum Year-over-Year erzielen, die Öffnungsrate automatisierter E-Mails steigern und den Umsatz pro Lead verdoppeln

Lesezeit: 18 Minuten

Für Finanzunternehmen ist die Kundenbeziehung das wertvollste Gut, egal ob im B2B oder B2C. Während Fintechs mit digitalen Erlebnissen neue Maßstäbe setzen, müssen etablierte Finanzinstitute aufholen. Gleichzeitig sind die regulatorischen Anforderungen so hoch wie nie.

→ HubSpot CRM für alle: 100 % kostenlos, für immer [Keine Kreditkarte  erforderlich]

In diesem Spannungsfeld zwischen Innovation und Compliance ist ein leistungsfähiges CRM-System erfolgsentscheidend. Wir stellen Ihnen die sechs besten CRM-Systeme für Banken und Finanzunternehmen vor.

Was ist ein CRM-System für Banken und Finanzunternehmen?

Ein CRM-System für Banken und Finanzunternehmen ist die zentrale Plattform für das Management aller Kundenbeziehungen über den gesamten Financial Services Lifecycle.

Es vernetzt alle Touchpoints, die Kunden bei der Interaktion mit einem Unternehmen durchlaufen und bündelt die Erkenntnisse zentral. Für Finanzinstitute bedeutet dies: 360-Grad-Sicht auf jede:n Kund:in. 

Die größten Herausforderungen für Banken und Finanzunternehmen im Jahr 2026

Die Finanzbranche ist im fundamentalen Wandel: 2024 haben mehr als 1500 Filialen geschlossen. Das erste mal gibt es in Deutschland weniger als 20.000 Bankfilialen. Gleichzeitig gehen Investitionen in die Digitalisierung. Neobanken wie N26, Trade Republic oder Revolut zeigen, wie modernes Banking aussehen kann. Etablierte Institute stehen vor multiplen strategischen Herausforderungen:

  • Disruption durch Fintechs: Digitale Finanzunternehmen setzen mit niedrigen Gebühren und innovativen Features etablierte Institute unter Druck. Kund:innen – vor allem jüngere – wechseln zu digitalen Alternativen.
  • Niedrige Margen: Niedrigzinsumfeld, intensiver Wettbewerb drücken auf die Profitabilität. Cross-Selling und Wealth Management werden wichtiger.
  • Komplexe Omnichannel-Anforderungen: Kund:innen erwarten nahtlose Erlebnisse – sie starten einen Kreditantrag online, rufen im Call Center an und schließen in der Filiale ab. Datensilos zwischen Kanälen frustrieren.
  • Regulatorische Komplexität: DSGVO und andere Anforderungen treffen Finanzunternehmen 
  • Cross-Selling-Herausforderung: Kund:innen haben selten alle ihre Finanzprodukte bei einer Bank. 
  • Customer Experience Gap: Während Fintechs Kontoeröffnung in Minuten ermöglichen, dauern Prozesse bei traditionellen Banken oft Tage oder Wochen. Die Erwartungslücke wächst.

Ein CRM-System ist für Banken und Finanzunternehmen die Lösung für viele dieser Herausforderungen. Es schafft die einheitliche Datenbasis für Omnichannel-Banking, unterstützt intelligentes Cross-Selling und liefert die Insights für personalisierte Beratung.

Unverzichtbare CRM-Funktionen für Banken und Finanzunternehmen

CRM-Funktion Warum das für Finanzunternehmen wichtig ist
   
360-Grad-Kundensicht Vereint alle Daten über B2B und B2C-Kunden an einem Ort – zentral im CRM
Opportunity Management Tracking von Verkaufschancen für Kredite, Investments, Versicherungen mit Wahrscheinlichkeiten und Werten.
Lead Scoring & Segmentation Intelligente Priorisierung von potentiellen Neukunden 
Marketing Automation Personalisierte Kampagnen für Life Events, Produktlaunches und Cross-Selling unter Einhaltung von Werberestriktionen.
Omnichannel-Integration Nahtlose Verknüpfung zwischen allen Channeln und zwischen allen Teams
Analytics & Reporting Dashboards für KPIs und anschließender Auswertung
Self-Service-Angebote Bietet Funktionen wie FAQs, KI-Chatbots und Wissensdatenbanken, die Kund:innen schnell helfen.
Integrationen Ermöglicht die nahtlose Anbindung an den gesamten Tech-Stack.
Datenschutz (DSGVO) Einhaltung der DSGVO bei der Speicherung sämtlicher Daten.
Mobile Version Mobiler Zugriff für Homeoffice-Mitarbeiter:innen und Vertriebler:innen auf Kundenakquise.
Integrierte KI-Tools Unterstützt bei der Erstellung von E-Mails, Content für verschiedene Funnel-Phasen sowie bei der Analyse von Kundendaten und Prozessen.

Kriterien unseres CRM-Vergleichs der besten Systeme für Finanzunternehmen

Die Kriterien unseres CRM-Vergleichs für Banken und Finanzunternehmen berücksichtigen neben Standard-Features auch die spezifischen Anforderungen. Wir haben die Systeme nach folgenden Punkten bewertet:

  • Benutzerfreundlichkeit: Wie schnell können verschiedene Nutzergruppen (Relationship Manager, Berater, Innendienst) ohne lange Schulung produktiv arbeiten?
  • Standardfunktionen: Bietet das System moderne Features wie KI-gestütztes Lead-Scoring, Marketing-Automatisierung und Omnichannel-Support?
  • Integrationen: Wie gut lässt sich das CRM mit derzeitigen Tech-Stack verbinden?
  • Skalierbarkeit: Kann das System sowohl regionale Finanzunternehmen als auch internationale Finanzunternehmen bedienen?
  • Preis-Leistungs-Verhältnis: Was müssen Unternehmen investieren?
  • Support und Implementierung: Gibt es deutschsprachigen Support?

Die besten 6 CRM-Systeme für Finanzunternehmen im Vergleich

CRM Ideal für Wichtigste Funktionen und Vorteile Preis
       
HubSpot CRM Finanzdienstleister jeder Größe, die Marketing und Client Management vereinen wollen 360-Grad-Kundensicht, Marketing-Automatisierung, Ticketsystem, automatisierte Onboarding-Workflows starke KI (Breeze), über 1.500 Integrationen Komplette HubSpot Plattform ab 9 € / Monat (Starter)
ab 1.283 € / Monat (Professional)
kostenlose Tools verfügbar
Salesforce Sales Cloud Große Finanzunternehmen und Asset Manager mit komplexen Strukturen Hohe Anpassbarkeit für komplexe Modelle und Prozesse, AppExchange mit vielen SaaS-Apps, KI "Einstein AI" ab 25 € / Monat (Starter Suite)
ab 100 € / Monat (Pro Suite)
ab 175 € / Monat (Enterprise)
Microsoft Dynamics 365 Finanzinstitute, die bereits im Microsoft-Ökosystem arbeiten Tiefe Office- und Teams-Integration, Projektmanagement-Funktionen, Microsoft Copilot (KI), Power BI-Analysen, hohe Anpassbarkeit ab 60,80 € / Monat (Sales)
ab 65,50 € / Monat (Business Central)
SAP Sales Cloud Große Finanzkonzerne mit SAP-Infrastruktur Tiefe Integration in SAP-ERP, Verwaltung komplexer B2B-Vertriebszyklen, KI "SAP Joule", detaillierte Analysen und Forecasts ab 118 € / Monat (Starter Suite)
weitere Add-Ons möglich
Pipedrive Kleinere Finanzunternehmen und Independent Wealth Manager Intuitive Pipeline-Verwaltung, Lead-Management, mobile App ab 14 € / Monat (Lite)
ab 39 € / Monat (Growth)
ab 49 € / Monat (Premium)
Monday CRM Teams, die visuelle Workflows für Opportunity und Onboarding Management nutzen wollen Kanban-Boards, No-Code-Workflows, Timeline-Ansichten, flexible Anpassungen ab 12 € / Monat (Basic)
ab 17 € / Monat (Standard)
ab 28 € / Monat (Pro)

So funktioniert das HubSpot CRM für Finanzunternehmen im Detail

Screenshot der HubSpot WebsiteQuelle: HubSpot

HubSpot ist eine All-in-One-Plattform, die besonders für Finanzdienstleister, die ihre Customer Experience verbessern und systematisches Relationship Management aufbauen wollen, zahlreiche praxisnahe Funktionen bietet. Die nahtlose Integration von Marketing, Sales und Service ermöglicht ganzheitliches Client Management.

Für Banken und Finanzunternehmen besonders relevant: HubSpot bietet umfassende Automatisierung für Lead-Nurturing und professionelles Opportunity-Management. Die Plattform ist darauf ausgelegt, aus Interessent:innen Kund:innen und aus Ein-Produkt-Kund:innen Multi-Produkt-Kund:innen zu machen. Hier sind die wichtigsten Funktionen für Finanzdienstleister im Detail:

  • 360-Grad-Kundensicht: Führen Sie eine zentrale Kundendatenbank mit Infos an einem Ort.
  • Deal-Pipeline Management: Erstellen Sie Pipelines für verschiedene Produkte. 
  • KI-gestütztes Lead Scoring: Bewerten Sie automatisch Kund:innenpotenzial basierend auf Engagement-Level, bisherige Produkte oder anderen relevanten Indikatoren
  • Marketing-Automation: Erstellen Sie Workflows für Life-Event-Marketing, Produktlaunches und Cross-Selling. 
  • Self-Service: Setzen Sie mit HubSpot FAQs, Wissensdatenbank oder Support-Seiten auf, mit denen Kunden passende Antworten finden. 
  • Ticketing für Service: Verwalten Sie Kundenanfragen, Beschwerden und Service-Requests zentral.
  • Reporting & Dashboards: Erstellen Sie Dashboards für Banking-KPIs: Assets Under Management, Neukundenrate, Cross-Selling-Quote, durchschnittliche Produkte pro Kunde, Net Promoter Score.
  • KI-Integration (Breeze): HubSpot Breeze unterstützt mit automatischer Identifikation von Cross-Selling-Opportunities, Content-Erstellung für Kampagnen und Predictive Analytics für Kündigungsrisiken. Der Customer Agent entlastet Ihren Support und der Prospecting-Agent findet passende Kunden und spielt Ihrem Vertrieb zu. 

Preise von HubSpot:

Smart CRM

  • Kostenlos 
  • Smart CRM Professional ab 45 Euro pro Monat 
  • Smart CRM Enterprise ab 75 Euro pro Monat

Komplette HubSpot Platform 

  • ab 9 Euro pro Monat pro Lizenz (Starter-Plattform)
  • ab 1.283 Euro pro Monat (komplette Professional-Plattform)
  • kostenlose Tools und Pläne verfügbar,
  • Die HubSpot Plattform ist modular mit den HubSpot Hubs erweiterbar 

💡Unser Rat

Starten Sie mit dem kostenlosen HubSpot CRM und importieren Sie Ihre Kunden mit ihren Produkten. Richten Sie erste Workflows ein – etwa Lead-Nurturing für Interessent:innen oder Cross-Selling-Kampagnen für bestehende Kund:innen. Erweitern Sie dann bei Bedarf um Marketing Hub für Content und Campaigns.

Kostenlose CRM-Software

Kostenlose Funktionen, die Ihnen sicher gefallen werden:

  • Meetingplaner
  • E-Mail-Vorlagen-Designer
  • Live-Chat-Software
  • KI-gestützter-E-Mail-Generator

Die 5 weiteren Top-CRMs für Finanzunternehmen

Salesforce

Screenshot von der Salesforce Website

Quelle: Salesforce

Die Salesforce Sales Cloud ist eine stark anpassbare Plattform, die sich unserer Erfahrung nach vor allem für größere Finanzunternehmen mit komplexen Anforderungen eignet. Als einer der weltweit größten Anbieter für Cloud-Software bietet Salesforce eine bis ins kleinste Detail personalisierbare und jeglichen Anwendungsfall abdeckende Lösung.

Zu den wichtigsten Funktionen für Finanzinstitute zählen:

  • Hohe Anpassbarkeit etwa bei komplexen Produkten oder Ansprüchen von B2B und B2C Kunden
  • AppExchange mit Tausenden branchenrelevanten Apps, die an das System angebunden werden können
  • KI „Einstein AI“ ist überall integriert, bietet smarte Einblicke in Prognosen und bewertet Leads
  • Salesforce Flow (MuleSoft) zur Automatisierung von einfachen Freigaben bis hin zu komplexen Prozessketten.
  • Benutzerdefinierte Objekte, um komplexe Kundenstrukturen abzubilden

Preise von Salesforce:

  • 25 Euro pro Monat pro Lizenz (Starter Suite)
  • 100 Euro pro Monat pro Lizenz (Pro Suite)
  • 175 Euro pro Monat pro Lizenz (Enterprise)
  • 350 Euro pro Monat pro Lizenz (Unlimited)
  • 550 Euro pro Monat pro Lizenz (Unlimited + KI-Suite)
  • Kostenlose Testversion für 30 Tage verfügbar

Microsoft Dynamics 365

Screenshot von Microsoft 365Quelle: Microsoft 

Microsoft Dynamics 365 ist für Finanzinstitute, die bereits im Microsoft-Ökosystem arbeiten, eine praktische Wahl. Die Integration mit Office ist besonders relevant für Relationship Manager.

Die wichtigsten Features für Finanzunternehmen: 

  • Mit Power BI lassen sich sehr detaillierte Projekt- und Finanzanalysen erstellen
  • Marketing Automation für personalisierte Kampagnen unter Einhaltung von Werberestriktionen
  • Tiefe Verbindung mit Outlook, Teams, SharePoint (und allen anderen Microsoft-Tools) für eine erleichterte Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Entwicklung und Support
  • Modul „Project Operations“ für durchgängige Verwaltung von Projekten
  • Microsoft Copilot ist als generative KI integriert und unterstützt bei Kommunikation und Datenanalyse
Preise von Microsoft Dynamics 365:
  • Dynamics 365 Sales: ab 60,80 Euro pro Monat und Nutzer:in
  • Dynamics 365 Business Central: ab 65,50 Euro pro Monat und Nutzer:in
  • Customer Insights: ab 1.500 Euro pro Monat (Tenant)
  • Kostenlose Testversion für 30 Tage verfügbar

SAP Sales Cloud

Screenshot der SAP WebsiteQuelle: SAP

Die SAP Sales Cloud ist eine umfassende CRM-Lösung für große Banken und Finanzkonzerne mit SAP-Infrastruktur. Die Plattform eignet sich für Unternehmen mit komplexen internationalen Strukturen.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

  • Nahtlose SAP-Integration für durchgängige Prozesse vom Client Onboarding über Product Sales bis zur Abrechnung
  • SAP Joule als KI-Assistent für natürlichsprachliche Abfragen, automatische Beratungsdokumentation und Compliance-Support
  • KI für den Vertrieb mit Funktionen für unterstützte Kontaktaufnahme und Pipeline-Management
  • Guided Selling hilft dabei, Kundenanforderungen durch einen interaktiven, datengestützten Ansatz zu verstehen
  • Echtzeit-Analyse der Kundenprofitabilität durch die Verknüpfung von CRM-Daten mit den Finanzdaten aus dem ERP

Preise von SAP Sales Cloud:

  • Ab 118 Euro pro Monat pro Lizenz (Starter Suite)
  • Weitere Add-Ons individuell buchbar
  • Testversion auf Anfrage

Pipedrive

Screenshot der Pipedrive WebsiteQuelle: Pipedrive 

Pipedrive ist ein schlankes, vertriebsorientiertes CRM, das sich besonders für kleinere Finanzunternehmen eigent oder an selbstständige Finanzberater, kleinere Vermögensverwalter und Finanzberater richtet. Der Fokus liegt auf Verwaltung und strukturierte Neukundenakquise. 

Die wichtigsten Funktionen:

  • Visuelle Pipeline-Darstellung mit Drag-and-Drop für Vertriebsphasen von Lead bis Client Onboarding
  • Lead-Management mit automatischer Lead-Erfassung von Website und Events
  • E-Mail-Integration zur Dokumentation der gesamten Client-Kommunikation
  • Dokumentenanhang für Produktinformationen, Verträge und Compliance-Dokumente direkt am Deal
  • Mobile App für unterwegs und Kundentermine
  • Sales-Reporting mit Fokus auf datengestützten Entscheidungen 

Preise von Pipedrive:

  • Ab 14 Euro pro Monat pro Lizenz (Lite)
  • Ab 39 Euro pro Monat pro Lizenz (Growth)
  • Ab 49 Euro pro Monat pro Lizenz (Premium)
  • Ab 79 Euro pro Monat pro Lizenz (Ultimate)
  • Kostenlose Testversion für 14 Tage verfügbar

Monday CRM

Screenshot der Monday WebsiteQuelle: Monday 

Monday CRM ist eine visuelle Arbeitsplattform, die sich besonders für Teams eignet, die flexible Workflows für Onboarding und Opportunity Management benötigen.

Die wichtigsten Features:

  • Flexible Boards mit verschiedenen Ansichten (Kanban, Timeline, Kalender) zur Visualisierung von Prozessen
  • No-Code-Automatisierungen für Follow-up-Tasks, Compliance-Checks und Status-Updates
  • Timeline-Ansicht zur Planung von Meetings, Product Launches und Renewal-Zyklen
  • Custom Dashboards für übergreifende Übersichten zu Pipeline-Wert, Onboarding-Status und Team-Performance
  • Dokumentenverwaltung mit zentraler Ablage von wichtigen Dokumenten
  • Viele Integrationen u.a. mit gänigen E-Mail, Kalender und Dokumentenmanagement

Preise von Monday CRM:

  • Ab 12 Euro pro Monat pro Lizenz (Basic)
  • Ab 17 Euro pro Monat pro Lizenz (Standard)
  • Ab 28 Euro pro Monat pro Lizenz (Pro)
  • Enterprise auf Anfrage
  • Kostenlose Testversion für 14 Tage verfügbar

In 5 Schritten zum passenden CRM für Ihr Finanzunternehmen oder Bank

Um aus den vorgestellten CRM-Tools das richtige System für Ihr Finanzunternehmen auszuwählen, haben wir eine praktische Checkliste mit fünf Schritten zusammengestellt:

  1. Definieren Sie Ihre strategischen Ziele: Liegt Ihr Fokus auf Neukundenakquise, Cross-Selling bei Bestandskund:innen, Wealth Management-Ausbau oder der gewinn von B2B-Kunden? Das CRM sollte Ihre wichtigsten strategischen Prioritäten unterstützen.
  2. Definieren Sie die wichtigsten Funktionen: Erstellen Sie eine Checkliste mit den elementaren Features, die Ihr System haben muss. 
  3. Holen Sie Team-Feedback ein: Das beste CRM nützt nichts, wenn es vom Team nicht akzeptiert wird. Holen Sie Entwickler:innen, Vertriebler:innen & Co. mit ins Boot und lassen Sie sie die Systeme testen.
  4. Prüfen Sie Gesamtkosten und den ROI: Betrachten Sie die Gesamtkosten. Wo liegt der grobe ROI?
  5. Achten Sie auf Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Plattform, die mit wachsen kann. Fangen Sie bei Bedarf klein an. Wichtig ist, dass das System bei steigendem Kundenvolumen und komplexeren Anforderungen mithalten kann.

Bonus: So starten Sie in 30 Tagen mit Ihrem HubSpot CRM durch

Wir empfehlen Ihnen HubSpot als All-in-One-CRM-Lösung für Ihr Finanzunternehmen. Die Plattform vereint Client Management, Marketing und Service und skaliert von lokalen, kleineren Finanzunternehmen bis zu großen, globalen Finanzunternehmen.

Hier ist Ihr Fahrplan für die ersten vier Wochen:

  • Woche 1: Registrieren Sie sich für das kostenlose HubSpot CRM. Importieren Sie die ersten Kunden. Erstellen Sie eine erste Pipeline für finanzspezifische Anwendungen.
  • Woche 2: Erstellen weitere Deal-Pipelines für Ihre Hauptprodukte. Übertragen Sie 20-30 aktive Opportunities ins System. Richten Sie E-Mail-Templates ein für Standard-Kommunikation.
  • Woche 3: Erstellen Sie erste automatisierte Workflows z.B. für Lead-Nurturing, Cross-Selling-Kampagnen und andere. 
  • Woche 4: Erstellen Sie Dashboards für relevante KPIs; Analysieren Sie erste Insights und planen Sie den weiteren Rollout.

📈 Case Study – meinBafög & HubSpot

meinBafög, Deutschlands größte Online-Plattform für Studienfinanzierung, stand vor Herausforderungen mit mehreren getrennten Tools für Newsletter, Support und CRM. Mit dem Aufbau eines B2C-Sales-Teams entschied sich das Unternehmen 2023 für HubSpot als zentrales CRM, um alle Kundendaten und Kontakte einheitlich zu verwalten. Innerhalb von etwa zwei Wochen wurden Marketing, Sales, Service und Operations Hub Professional implementiert – inklusive Onboarding-Support durch HubSpot. Durch die zentrale Plattform konnte meinBafög 60 % Umsatzwachstum Year-over-Year erzielen, die Öffnungsrate automatisierter E-Mails steigern und den Umsatz pro Lead verdoppeln. Heute arbeiten Sales-Teams schneller und persönlicher mit Studierenden, indem sie Aktivitäten in Echtzeit sehen und direkt reagieren können, während die gesamte Kommunikation über einen Single Point of Contact läuft. 

Fazit: Mit dem richtigen CRM die Digitalisierung meistern

Die Finanzunternehmen steht vor ihrer größten Transformation seit Jahrzehnten. Während Fintechs den Weg weisen, müssen etablierte Institute aufholen. Laut Studien wechslen gerade jüngere Kunden für bessere digitale Erlebnisse. In diesem Umfeld ist professionelles CRM erfolgsentscheidend.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Vergleich von CRM-Systemen für  Finanzunternehmen:

  • Enterprise-Lösungen wie Salesforce, SAP und Microsoft Dynamics 365 bieten spezialisierte Financial Services Features und maximale Compliance-Unterstützung, eignen sich aber primär für große Banken und Asset Manager mit entsprechenden Budgets.
  • Schlanke Tools wie Pipedrive und Monday punkten mit einfacher Bedienung, fokussieren sich aber eher auf Vertrieb bzw. Workflow-Management.
  • HubSpot bietet als All-in-One-Plattform die beste Balance aus Client-Management-, Marketing- und Service-Features, Benutzerfreundlichkeit und Preis-Leistung für Finanzdienstleister. Die Flexibilität macht es zur idealen Lösung für moderne Finanzinstitute.
  • Die wichtigsten Auswahlkriterien sind Compliance-Unterstützung, Omnichannel-Fähigkeiten und intelligentes Cross-Selling.

FAQ: Häufige Fragen aus der Finanzbranche zum Thema CRM

Warum lohnt sich HubSpot CRM?
HubSpot CRM lohnt sich, weil es als „Single Source of Truth" alle Kundendaten zentral bündelt. Für Finanzunternehmen bedeutet das: systematisches Cross-Selling durch Identifikation von Produktlücken, automatisiertes Lead-Nurturing für Interessent:innen und datengestütztes Relationship Management und Neukundengewinnung.
Kann ich das CRM an unsere internen Prozesse anpassen?
Ja, HubSpot ist umfassend anpassbar. Sie können Custom Objects für Finanzprodukte erstellen, benutzerdefinierte Eigenschaften für bankspezifische Daten anlegen, eigene Pipelines für verschiedene Produkte definieren und individuelle Workflows für Ihre Beratungsprozesse bauen.
Wie sieht der Datenschutz bei HubSpot aus, ist das Tool DSGVO-konform?
Ja, HubSpot ist vollständig DSGVO-konform. Für EU-Kunden werden Daten standardmäßig auf europäischen Servern gespeichert. 
Gibt es einen deutschen Support bei HubSpot?
Ja, HubSpot bietet für alle kostenpflichtigen Pläne deutschsprachigen Support per Telefon, E-Mail und Chat. Zusätzlich steht umfangreiche deutschsprachige Dokumentation zur Verfügung.
Welches CRM ist am besten für kleinere Finanzberater geeignet?
Für kleinere Finanzberater und Independent Wealth Manager eignen sich vor allem HubSpot und Pipedrive. HubSpot bietet den Vorteil, dass Sie kostenlos starten und bei Wachstum modular erweitern können
Wie viel Zeit muss ich für die Implementierung einplanen?
Die Implementierungsdauer hängt vom Umfang ab:
  • Basis-Setup (kleinere Institute): Import von Kunden und erste Workflows sind in 2–4 Wochen einsatzbereit.
  • Professional-Setup: Mit Core-Banking-Integration, Marketing-Automatisierung und Client-Portal rechnen Sie mit 2–3 Monaten.
  • Enterprise-Setup: Vollständige Implementierung mit Portfolio-Management-Integration, Compliance-Tools und Omnichannel kann 6–12 Monate dauern.
Was kostet das HubSpot CRM im Vergleich zu anderen Lösungen?
Das HubSpot CRM können Sie kostenlos nutzen. Erweiterte Funktionen gibt es ab 9 Euro monatlich.
Wächst das CRM mit meiner Bank?
Ja, HubSpot ist hochgradig skalierbar. Sie starten als Finanzberater oder regional? Dann können Sie mit dem kostenlosen CRM starten und bei Wachstum erweitern. Das System skaliert mit.
New call-to-action
Themen:

CRM

Verwandte Artikel

HubSpot's kostenlose CRM-Plattform bietet für jeden etwas. Erfahren Sie, wie sie Ihre Arbeit erleichtern kann.

KOSTENLOS LOSLEGEN